20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人()们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他()是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容(),现实中却()不得不()为了可()怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音()乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她()感叹于那()些神奇()的魔法,于是偷偷离开故乡,转()而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛(),而为()了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各()种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。