20世纪50年代末期,曾经风靡一时的()剧场风()云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长()大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为()了可怜的生()活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻()的小酒馆,不()变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹()于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚()步。他们()辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为()了满足()女孩对魔法的信任和对繁华世()界的向往,魔()术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。