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　　1920年，英()国总督斯()科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎 饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。斯科特得知()消息后()，总督府的底()层卫兵拉朱()（拉姆·查兰·特哈 饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他()对部落承诺，主动请()愿自己可以将比姆逮捕。
　　比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，他们并不认识对()方，然()而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。拉朱在一次调查中发现自己的()挚友就是总督要逮捕()的比姆()，他一边是承载了父亲的遗愿和()整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..